Per inviare le fatture di vendita al proprio commercialista è necessario prima di tutto configurare opportunamente alcuni parametri di esportazione.
Da Strumenti > Invio fatture a commercialista (GeCom/Pdf) > TeamSystem GeCom Multi / Lynfa Studio > Configura...
Generale
E-mail del commercialista
Indirizzo e-mail al quale andranno inviati i dati. Abilitare Pec nel
caso in cui si voglia inviare tramite Pec.
Cod. ditta GeCom
Codice usato in GeCom per identificare la propria ditta (informazione
da chiedere al commercialista).
Contabilità
Specificare se si opera in contabilità semplificata
oppure ordinaria.
Esporta pagamenti immediati
Viene generato il movimento contabile di saldo fattura quando in
Easyfatt c'è una sola scadenza (saldata) con data pagamento uguale
a fattura.
Esporta le scadenze di
pagamento
Le scadenze di pagamento delle fatture vengono esportate nello
scadenzario (per chi usa MULTI con gestione del Portafoglio/Estratto
conto).
Conti di vendita
In corrispondenza della colonna "Cod.
Conto commercialista" vanno specificati i codici dei conti usati
dal commercialista. È sufficiente configurare solo i Conti
effettivamente utilizzati, specificando per ciascuno il corrispondente
cod. conto usato dal commercialista. Es:
- Prestazione servizi: 58/10/010
- Vendita: 58/05/010
I conti che vengono lasciati senza un corrispondente "Cod. conto commercialista"
dovranno poi essere compilati a cura del commercialista, nel caso in cui
siano esportati. Va inoltre verificato che l'elenco dei conti sia adatto
alle esigenze dell'utente, e che il conto di vendita più utilizzato sia
impostato come "Predefinito".
Conto del
contributo previdenziale
Se nelle fatture di vendita si applica il contributo previdenziale, specificare
tale conto in Opzioni
> Ritenute e contributi
previdenziali > Configura.
Banche e risorse
(solo se è attiva l'esportazione dei
pagamenti immediati) Indicare il "Conto commercialista" nella
tabella Ns. banche e risorse.
Tipi
pagamento
(solo se è attiva l'esportazione delle scadenze di pagamento) Indicare
il "Cod. causale pagam. per commercialista" nella tabella Tipi pagamento.
Iva
In corrispondenza della colonna "Cod. Iva commercialista" vanno specificati i codici Iva usati dal commercialista. È sufficiente configurare solo i Cod. Iva effettivamente utilizzati, specificando per ciascuno il corrispondente cod. iva usato dal commercialista (i più comuni sono già pre-compilati e vanno solo verificati). Associando al cod. iva uno specifico conto di vendita, questo avrà priorità sul conto specificato nel documento.
Numerazioni
Tipo documento
Le numerazioni vanno configurate solo se, nei documenti emessi,
si utilizzano altre numerazioni oltre alla numeraz. principale (ad esempio
fatture /A, /B, etc.) o se le note di credito utilizzano una numerazione
distinta rispetto alla numeraz. delle fatture. Per ciascuna numerazione
andrà specificato il rispettivo codice sezionale
IVA usato dal commercialista.
All'interno dei singoli documenti, nella linguetta "Opzioni" è possibile:
Modificare il "conto di
vendita" del documento
Specificare un conto diverso da quello predefinito, se l'operazione
di vendita lo richiede. Impostare il conto "non so" per
segnalare propri dubbi al commercialista. Ricordiamo che eventuali
righe che usano codici iva associati a specifici conti di vendita,
verranno esportate usando il conto di vendita del cod. iva stesso
e non il conto di vendita del documento.
Inserire delle "note per
il commercialista"
Quando la vendita presenta delle specificità che si ritiene possano
essere d'interesse per il commercialista, specificare qui una breve
nota.
Gecom prevede le seguenti tipologie Iva:
(0) Immediata
(1) Differita (Iva sospesa per fatture verso enti pubblici)
(2) Differita DL. 185/08 (Iva per cassa, di solito dovuta entro l'anno purchè non vi siano procedimenti concorsuali)
Easyfatt esporta l'Iva secondo la modalità (0) "immediata", ad esclusione dei seguenti casi che si verificano quando nella linguetta Opzioni del documento è attiva l'opzione dell'Iva ad esigibilità differita:
(1) Differita per enti pubblici, quando non è selezionata l'iva dovuta entro l'anno.
(2) Differita DL. 185/08, quando è selezionata l'iva dovuta entro l'anno.
Easyfatt dispone di un unico campo "denominazione", mentre Gecom richiede l'indicazione di Cognome e Nome. Nell'esportazione dei dati, quando Easyfatt riscontra la presenza di un Codice Fiscale di persona fisica, cerca di distinguere cognome e nome inseriti nella denominazione, riuscendovi nella maggior parte dei casi. Suggerimento: per avere la certezza del risultato (ovvero che Easyfatt identifichi correttamente cognome e nome), è sufficiente separare il cognome dal nome con due spazi oppure con l'asterisco (*).
Al termine dell'esportazione viene mostrato un riepilogo che verrà poi incluso nel testo dell'email o salvato assieme al file di esportazione; eventualmente, se vi sono dati mancanti o errati che l'utente è in grado di correggere premere Annulla, eseguire le opportune modifiche e riprovare; premere invece Procedi per continuare con l'invio o il salvataggio dell'esportazione.
Note:
In fase di esportazione per semplificare all'utente la verifica del corretto conto di vendita, le fatture estere vengono sempre segnalate nell'elenco degli "avvertimenti".
Vedere: istruzioni di importazione tramite procedura IMPDANEA